股盈汇【7月8日Choice早班车】美国总统特朗普宣布对韩国和日本征收25%的关税

　　每日精选

　　制造业发展：

　　7日下午，习近平总书记在阳泉阀门股份有限公司考察。他察看企业生产车间和产品展示，同现场工人亲切交谈，了解山西加快产业转型升级、推动高质量发展等情况。

　　美国关税：

　　美国总统特朗普7日在社交媒体平台上分别发布他给韩国总统李在明和日本首相石破茂的信，宣布从8月1日起对韩国、日本输美的所有产品均征收25%的关税。

　　当地时间7月7日，美国总统特朗普表示，美国将自2025年8月1日起对所有哈萨克斯坦和马来西亚的输美产品征收25%的关税，对所有南非输美产品征收30%关税，对所有老挝和缅甸的输美产品征收40%关税。

　　当地时间7日，美国白宫表示，美总统特朗普将签署行政命令，将原定于7月的关税谈判截止日期推迟至8月1日。白宫表示，除12个国家外，美国还将发出更多信函。

　　当地时间7月7日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发布了致印度尼西亚、波黑、孟加拉国、塞尔维亚、柬埔寨、泰国和突尼斯的信件。特朗普表示，美国将自2025年8月1日起对所有印度尼西亚的输美产品征收32%的关税，对所有波黑的输美产品征收30%关税，对所有孟加拉国和塞尔维亚的输美产品征收35%关税，对所有柬埔寨和泰国的输美产品征收36%关税，对所有突尼斯的输美产品征收25%的关税。

　　美国总统特朗普批评金砖国家推行反美政策，并威胁对其成员国加征10%的新关税。对此，外交部发言人表示，金砖机制是新兴市场和发展中国家合作的重要平台，倡导开放包容，合作共赢，不搞阵营对抗，不针对任何国家。关于加征关税，中方已经多次阐明了立场，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。

　　充电桩：

　　国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出，结合当地经济发展水平、新能源汽车推广力度和电力资源分布，以即充即走场景为重点，因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局。

　　火力发电：

　　据国家能源集团消息，我国在建最大火电厂，浙江北仑电厂的8号机组经过168小时满负荷试运行后，7月6日顺利投产，为高温天气再增用电保障。北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区，是华东地区主力电源点。此次扩建工程主要是建设8号和9号两台百万千瓦机组。在今年迎峰度夏期间，这两台新机组将陆续全部投产，届时，北仑电厂将以734万千瓦的火电装机容量，成为我国装机规模最大的火力发电厂。

　　量化交易：

　　量化交易新规7日正式实施。在业内人士看来，新规的实施对于高频策略的影响较大。自去年以来，部分量化机构便已经开始进行策略调整，开发基于更长周期的量化策略，以适应新规要求。整体上看股盈汇，新规实施对量化策略的影响呈现显著的结构性分化，行业格局上将加速分化与集中化。

　　外卖“补贴大战”：

　　刚刚过去的周末，一场补贴大战在即时零售平台间打响。大额优惠力度下，各大平台订单量激增。淘宝闪购数据显示，市场总量已从5月份的日均约1亿单增长至现在的日均2亿单。与此前补贴大战不同的是，本次涉及的品类和商家范围更广。不止于连锁奶茶咖啡，独立咖啡店、快餐、面包店乃至社区生鲜店都在优惠券使用范围内。

　　热点题材

　　黄金：

　　截至2025年6月末，我国外汇储备规模为33174亿美元，较5月末上升322亿美元，升幅为0.98%。这是我国外汇储备连续19个月站上3.2万亿美元大关，也是连续6个月出现环比回升。黄金储备方面，央行连续8个月增持黄金。6月末黄金储备为7390万盎司（约2298.55吨），环比增加7万盎司（约2.18吨），2025年5月末为7383万盎司。

　　房地产：

　　住建部调研组近日赴广东、浙江两省调研时指出，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。有分析指出，从市场表现来看，6月份重点城市新房及二手房销售环比均实现增长，但同比仍有所下滑，政策支持力度有望持续加码，7月楼市或延续弱复苏走势。结合更积极的宏观政策基调，房地产行业政策落地节奏有望加快，一线城市及核心区域政策弹性或超预期。

　　汽车零部件：

　　强制性国家标准GB 21670—2025《乘用车制动系统技术要求及试验方法》于5月30日由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2026年1月1日起开始实施。《新规》新增的“电力再生制动要求”项目被重点提及，这一要求即为业内俗称的“单踏板制动”。业内人士分析称，在驾驶员因误操作‘单踏板模式’导致交通事故愈发被关注的当下，这一新增要求标志着‘单踏板模式’在强制性国家标准的级别上得到了明确、清晰的规范与要求。

　　TikTok禁令：

　　美国总统特朗普表示，美国将在本周与中国讨论涉TikTok交易。对此，外交部发言人表示，关于涉TikTok问题，中方已经多次阐明了原则立场。

　　稳定币：

　　香港《稳定币条例》8月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇7日表示，金管局目前就落实条例指引咨询市场，该指引本月内公布，具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求。许正宇亦表明，批出的稳定币牌照数目会是个位数，盼于条例生效后能够收到申请，目标今年内可发出牌照。

　　低空经济：

　　近日股盈汇，民航局优化调整了民航局通用航空工作领导小组、民用无人驾驶航空器管理领导小组和民航局促进低空经济发展工作领导小组，成立了通用航空和低空经济工作领导小组。据悉，此次成立的领导小组主要承担研究确定推进通用航空和低空经济发展重点工作安排，协调解决跨部门、跨央地问题等任务。此外，民航局还成立领导小组办公室，领导小组设立6个专项工作组，建立了相关工作机制。

　　机器狗：

　　在“智绘光谷”CMG世界机器人技能大赛的首赛上，“新一代黑豹2.0”凭借卓越性能与前沿技术，以10.3米/秒的速度打破由波士顿动力WildCat创造的8.89米/秒的机器狗纪录，成功改写了沉寂十年之久的世界纪录。这场胜利不仅是“新一代黑豹2.0”的荣耀时刻，更标志着机器人领域技术的全新突破。

　　游戏：

　　近日，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进软件和信息服务业高质量发展的若干措施》，其中提到，将开展“外资游戏企业在沪研发的游戏产品视同国产游戏的政策试点”，这一规定引发了游戏行业讨论。游戏产业分析师表示，在这个新规支持下，外资企业在沪的版号申请或许能得到进一步简化，加快外资游戏企业在沪研发游戏在中国市场的正式运营速度。

　　AI制药：

　　Isomorphic Labs总裁兼谷歌DeepMind首席商务官Colin Murdoch透露，Isomorphic Labs由AI设计的药物准备启动首次人体试验。该公司正在利用AI技术辅助开发抗癌药。对于制药公司而言，研发一款新药往往需要数百万美元的投入，药物试验的成功概率则只有10%。Murdoch认为，Isomorphic的技术有望大幅提高这一成功率。

　　公司新闻

　　长鑫存储：证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导，中金、中信建投担任辅导机构。官方资料介绍，长鑫存储成立于2016年，主要从事动态随机存取存储器（DRAM）产品的研发、设计生产及销售。公司注册资本达601.9亿元，无控股股东。第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙），直接持有公司21.67%股份。

　　工业富联：预计2025年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润67.27亿元到69.27亿元，与上年同期相比，将上升21.73亿元到23.73亿元，同比上升47.72%到52.11%。2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润119.58亿元到121.58亿元，与上年同期相比，将上升32.19亿元到34.19亿元，同比上升36.84%到39.12%。

　　长鸿高科：公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买广西长科100%股权并同时募集配套资金。经公司与有关各方的初步沟通，本次交易初步预计构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人的变更，不构成重组上市。公司股票于2025年7月8日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　四维图新：近日，公司与北汽新能源签署《零部件开发合同》，公司将为北汽新能源两车型开发泊车软件产品。

　　上海洗霸：公司计划在董事会决策范围内参与竞拍有研稀土公开挂牌转让的硫化锂业务相关资产。本次交易事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在不确定的风险，公司将综合考虑公司资金情况，审慎决策参与竞拍。

　　国瓷材料：蜂窝陶瓷载体长期由美国康宁和日本NGK占据90%以上的市场份额，具有较大的国产替代空间。另外除纯电动车型以外，传统燃油车和新能源混动车型均需要搭载蜂窝陶瓷载体，公司通过多年的产品布局和市场开拓，产品的竞争力不断增强，目前公司蜂窝陶瓷产品已经进入主要车企以及发动机厂商的供应链体系，市占率逐年提高，相信随着国家相关政策的支持，公司蜂窝陶瓷产品也会进一步从中受益。

　　利尔化学：预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.65亿元—2.75亿元，比上年同期增长185.24%—196%。报告期内，受益于公司部分产品销量和价格同比上涨以及降本增效取得成效所致，公司业绩出现同比上涨。

　　光迅科技：上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元—4.07亿元，比上年同期增长55%—95%。报告期内，得益于全球算力投资的快速增长，算力中心和数据中心建设加速，推动了对高端光器件和高速光模块的市场需求。

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　　环球市场

　　交易提示

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　　债市纵览

　　Shibor：7月7日，隔夜shibor报1.3120%，下跌0.1个基点；7天shibor报1.4580%，上涨3.5个基点；3个月shibor报1.5790%，下跌1.8个基点。

　　欧债：当地时间7月7日，欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨3.2个基点报4.584%，法国10年期国债收益率涨4.3个基点报3.319%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.641%，意大利10年期国债收益率涨4.8个基点报3.489%，西班牙10年期国债收益率涨4个基点报3.257%。

　　美债：美国国债周一收盘下跌，长期国债领跌，收益率曲线陡化。本周的附息债标售周期将在周二开启，其中包括10年期和30年期基准国债。公司债新债发行繁忙也给市场带来额外的供应压力。纽约时间下午3点后不久，各期限收益率上涨2至6个基点，2s10s利差扩大约3个基点；5s30s利差扩大约4个基点。美国10年期国债收益率接近4.39%，上升大约4个基点，表现与欧洲同期限政府债券类似。

　　商品期货

　　国内期货：7月7日，国内商品期货收盘普跌，鸡蛋跌超3%，BR橡胶、沪锡等跌逾2%，花生、纯碱等跌超1%，PX、螺纹钢等小幅下跌；多晶硅、烧碱等少数品种收涨。

　　国际黄金：COMEX黄金期货微跌0.1美元，报3342.80美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨93美分，收于每桶67.93美元，涨幅为1.39%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.28美元，收于每桶69.58美元，涨幅为1.87%。

　　国际金属：LME期铜收跌35美元，报9830美元/吨。LME期铝收跌16美元，报2574美元/吨。LME期锌收跌40美元，报2684美元/吨。LME期铅收跌22美元，报2036美元/吨。LME期镍收113美元，报15177美元/吨。LME期锡收跌418美元，报33284美元/吨。LME期钴收平，报33335美元/吨。

　　国际农产品：周一（7月7日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌2.78%，报29.9218点。CBOT玉米期货跌3.93%，报4.0375美元/蒲式耳，全天低位震荡。CBOT小麦期货跌1.44%，报5.4875美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌2.72%，报10.2075美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.98%，豆油期货跌1.50%。ICE原糖期货跌0.79%，ICE白糖期货跌1.08%。ICE阿拉比卡咖啡期货在清淡的交投行情中跌2.37%，咖啡“C”期货跌4.06%。罗布斯塔咖啡期货跌3.97%。纽约可可期货涨2.32%，报8289美元/吨。伦敦可可期货跌0.31%。ICE棉花期货跌0.88%。

　　外汇市场

　　人民币：7月7日，在岸人民币北京时间16:30收报7.17410，较上一交易日跌89个点。离岸人民币北京时间18:00报7.17560，较上一交易日跌129个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-30点。

　　人民币外汇掉期：7月7日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-927.00点，美元兑人民币1年掉期报-1893.00点。

　　美元：衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.53%，在汇市尾市收于97.480。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1719美元，低于前一交易日的1.1779美元；1英镑兑换1.3612美元股盈汇，低于前一交易日的1.3653美元。1美元兑换146.18日元，高于前一交易日的144.48日元；1美元兑换0.7983瑞士法郎，高于前一交易日的0.7935瑞士法郎；1美元兑换1.3662加元，高于前一交易日的1.3604加元；1美元兑换9.5113瑞典克朗，低于前一交易日的9.5581瑞典克朗。

　　财经日历